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摩登5网页版拟改名为“易方达优质精选”、增加港股比例:中小盘的投资人们,张坤喊你来投票

摩登5网页版 goldunion 2个月前 (07-30) 12次浏览

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记者 杜萌

今日凌晨,易方达中小盘发布了《拟召开持有人大会的预公告》。公告显示,易方达中小盘计划以通讯方式召开持有人大会,审议变更基金名称和投资范围等重大事项。

具体来看,公告显示,易方达中小盘将更名为“易方达优质精选”;并且扩大了投资范围,增加了港股的投资比例:

摩登5客户端下载基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资摩登5手机网页版占基金资摩登5手机网页版的比例为60%-95%;A股占股票资摩登5手机网页版的比例为50%-100%,港股占股票资摩登5手机网页版的比例为0-50%,摩登5客户端下载中港股通股票占股票资摩登5手机网页版的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资摩登5手机网页版的比例为0-20%。

摩登5网页版拟改名为“易方达优质精选”、增加港股比例:中小盘的投资人们,张坤喊你来投票 图:本次变更要点明细     来源:基金公告

本基金业绩比较基准调整为“沪深 300 指数收益率×50%+中证香港 300 指数 收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

对于投资策略中删除“中小盘”股票定义和限制约束,公告显示,该基金仍将保持精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。

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在此次变更后,张坤将继续担任基金经理,核心投资理念不变;持有人原持有的份额不变,基金份额的持有时间延续计算,基金代码(110011)也不变。

在发布召开持有人大会预告当天,张坤又专门写了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”,向持有人阐述了此次的“变”与“不变”,并表示,在新基金合同下,希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。长期来看,尽量找到更多的高质量公司,有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。

在信中,张坤袒露了他作为公募基金经理的梦想和追求:“我们希望能够通过对接优质上市公司股权来改善普通人的生活,助摩登5客户端下载跟上中国经济和财富快速前行的列车。”最后,张坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。

不过,根据相关法规和基金合同的规定,该大会需要持有人所代表的基金份额占权益登记日总份额的50%以上方可举行。如果不能成功召开,则可以在三个月以后、六个月以内重新召集。

摩登5网页版拟改名为“易方达优质精选”、增加港股比例:中小盘的投资人们,张坤喊你来投票 图:召开份额持有人大会的条件说明     来源:基金公告

张坤自2012年9月28日接手管理该基金,任职至今回报率为628.79%。截至2021年6月30日,该基金资摩登5手机网页版净值为287.01亿元,股票资摩登5手机网页版市值占基金资摩登5手机网页版净值的比例为71.07%,摩登5客户端下载中中小盘股票市值占股票资摩登5手机网页版的比例为80.91%。

二季报显示,该基金的前十大重仓股名单没有变化,但是降低了食品饮料等行业的配置,增加了计算机等行业的配置。


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